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火票网:etf基金是什么意思 两大网红ETF基金大PK,谁是真正的王者?

发布时间:2020-02-12 11:07 来源:etf基金是什么意思 关键词:etf基金是什么意思
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两大网红ETF基金大PK,谁是真正的王者?
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原文标题:两大网红ETF基金大PK,谁是真正的王者?
原文发布时间:2019-09-05 10:55:57
原文作者:老司基一枚。
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继续指数对对碰系列话题,今天来聊聊去年和今年分别红遍公募基金圈的两大明星指数,一个是创业板50指数,一个是中证科技龙头指数。

它们的PK有诸多看点:两个指数成分股都是50只,成分股均为科技新兴行业的龙头股;创业板50ETF在2018年规模暴增46倍,火得不行;科技龙头ETF在2019年牛得不行,8月16日上市,仅3天时间,规模便从10.4亿元迅速增至20.8亿元,成为史上规模翻倍最快ETF。

问题来啦!从中长期来看,究竟谁的爆发力更强、回撤更小?在行业分布及权重占比上,谁的科技成色更足?当下估值谁更便宜,更具投资价值?今天就来揭晓答案。

行业分布及权重对比

创业板50指数(指数代码:399673),是从创业板指数的100只样本股中,选取流动性指标最优的50只股票组成样本股,集中了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业,为投资者提供分享创业板市场高成长的良好工具。

中证科技龙头指数(指数代码:931087),是今年3月才发布的一个新指数。它由沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市科技领域内龙头公司股票的整体表现。

跟踪创业板50指数的华安创业板50ETF可以说是2018年ETF基金成功逆袭的完美案例。2018年伊始,携漂亮50的成功光环,借助创蓝筹的概念,创业板50ETF迅速走红。规模从2017年底的2亿元,一路攀升至2018年底的92亿元。在市场单边下跌的去年,创业板50ETF规模逆市增长46倍,羡煞了基金圈众人。不过,在2019年8月,基金公司都拼命争抢的ETF赛道,又有了新的传奇。

8月16日,随着华宝科技龙头ETF(515000)上市,它便迅速占据基金圈C位,成为一只现象级网红产品。Wind数据显示,截至8月29日,科技龙头ETF上市短短10个交易日内,总成交额已超50亿元。其日均成交额高达5.08亿元,高居沪深两市所有主题/行业ETF日均成交额第一位。这意味着,科技龙头ETF短短10天就已登顶成为沪深两市流动性最佳主题/行业ETF!

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从行业分布来看,创业板50的前三大行业分别为医药生物、传媒电子,占比分别为29.1%、17.5%和13.8%,合计占比超过60%。科技龙头指数的前三大行业分别为电子、计算机医药生物,占比分比为37%、31.6%和20.7%,合计占比超过89%。科技龙头指数行业更集中,且更多分布在电子、计算机等科技属性更强的行业。

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从前十大权重股来看,创业板50的第一权重股为东方财富,权重占比为9.59%。其他权重股包括宁德时代、爱尔眼科、沃森生物等,前十大权重合计占比为47.05%。科技龙头指数的第一权重股为恒瑞医药,权重占比为11.25%。十大权重股中,还包括全球安防龙头海康威视、A股人工智能第一股科大讯飞、消费电子龙头立讯精密等极具核心竞争力的科技龙头企业,前十大权重合计占比为49.99%

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过往走势对比

以下为两大指数叠加创业板指数(399006)的走势对比图,创业板50指数用黑色线表示,创业板指数用深红色线表示,科技龙头指数用粉红色线表示。

1、基日以来:2012年7月1日至2019年9月2日

2012年以来,A股几度浮沉。2014-2015年的大牛市爆发后,以中小创为代表的成长板块自2015年6月至今,已经连续调整4年有余。wind数据显示,截至2019年9月2日,中证科技龙头指数自基日以来累计上涨204.17%,同期创业板50指数累计仅上涨92.3%,创业板指数累计上涨127.38%。7年多长跑,中证科技龙头大幅领先,涨幅是创业板50的2.2倍左右;创业板50不仅跑输科技龙头,还大幅跑输了同期创业板指数35%

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2、最近5年:2014年9月2日至2019年9月2日

最近5年,科技龙头指数更是秒杀创业板50和创业板指数。科技龙头指数累计上涨72.27%,同期创业板指数仅上涨13.73%,创业板50再次垫底,同期还下跌了4.72%。科技龙头相对创业板50的超额收益达到惊人的77%

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3、2019年以来:2019年1月1日至2019年9月2日

2019年伊始,A股在一季度有过一波气势如虹的大反弹行情,4月份开始大盘进入连续调整行情。7月在科创板开板刺激下,科技成长股迎来明显反弹。截至9月2日,创业板50、创业板指数2019年累计涨幅分别为32.02%32.13%,不愧为亲兄弟哈,涨幅是相当接近。科技龙头指数2019年累计涨幅则高达49.55%,再次秒杀创业板两大指数,超额收益分别为17.53%17.42%

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Wind数据统计显示,截至2019年9月2日,中证科技龙头指数年内涨幅高达49.55%,超过同期申万28个一级行业中的26个行业的表现!长期来看,自2012年7月1日至2019年9月2日期间,中证科技龙头指数的累计收益为204.17%,相对沪深300、创业板50指数及创业板指数的累计超额收益分别为147.84%、111.87%、76.8%,显示其选股策略通过叠加对估值和盈利、成长性的主动筛选,策略能够取得较为良好的长期收益表现。

最新估值及风险指标对比

从最新市盈率(PE-TTM)来看,截至9月2日,中证科技龙头指数最新PE为40.26倍,创业板指数PE为53.56倍,创业板50指数PE为58.31倍,科技龙头指数估值更低。

从近三年最大回撤来看,科技龙头指数最大回撤为45.15%,小于创业板指数的45.8%,更小于创业板50指数的53.18%

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对啦,前几天还有小伙伴问老司基如何从场外买到科技龙头ETF。

好消息来啦!9月3日起,华宝科技ETF联接基金,A份额代码007873,C份额代码007874,已开放申赎、转换及定投业务。对于没有场内股票账户的小伙伴,现在可以在场外便捷地通过天天基金、蚂蚁财富、蛋卷基金、腾讯理财通等平台投资这一风口上的热门基金,分享科技龙头股的成长红利。

最后,老司基简单总结一下:

1、不管是从最近7年、最近5年,还是从2019年表现来看,创业板50相对于创业板指数的超额收益并不明显;

2、从最近7年、最近5年中长期表现来看,中证科技龙头指数大幅跑赢创业板50,超额收益非常显著,跑赢沪深300、中证500等主流宽基指数也不在话下;在调整阶段,科技龙头指数回撤更小,呈现出能涨抗跌的属性;

3、从当前估值水平来看,科技龙头指数估值远低于创业板50,投资性价比更高;

4、来自灵魂的拷问:老司基长期定投实盘中配置的创业板50指数是不是要转换到科技龙头指数呢?

wind数据显示,截至9月4日,科技龙头ETF的份额达到25.74亿份,根据单位净值1.1462元计算,科技龙头ETF的最新规模高达29.5亿元!已较8月16日挂牌上市时的10.4亿元增长184%,足可见科技ETF受欢迎程度。


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etf基金是什么意思 ETF、ETF联接基金傻傻分不清楚?ETF基金年涨幅30%可信不?

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原文标题:ETF、ETF联接基金傻傻分不清楚?ETF基金年涨幅30%可信不?
原文发布时间:2019-02-28 08:42:11
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ETF、ETF联接基金傻傻分不清楚?ETF基金年涨幅30%可信不?


终于等到股市的爆发日,快四年了!2月25日,上证指数连破2800、2900两个关口,300多只个股涨停,暴涨2.7万亿,标志着股市踏入技术性牛市。


虽说近期股市高位震荡,大盘跳水、高管减持、龙头东方通信连续回调,但依旧强势。截止27日收盘,上证指数今年以来上涨18.44%,创业板涨了21.58%。比大盘还火爆的是一款基金产品,多只ETF涨幅超过30%。


ETF、ETF联接基金傻傻分不清楚?ETF基金年涨幅30%可信不?


比起一些还没有启动的板块,如造纸、船舶、商贸代理等等,ETF基金涨幅已跑赢绝大多数品种。


01 什么是ETF基金?


ETF是跟踪市场指数的基金,相当于持有该指数的所有成分股,比如上证50、沪深300相关的ETF,买入的是一篮子股票。


市场标的千百万,ETF对应的品种也五花八门。有跟踪大盘指数的,也有不同行业指数的ETF。此外,还有国际股市、黄金等不同品种的ETF。



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02 牛市更适合买基


“熊市买股,牛市买基”,听到此话第一反应是这人傻了吗?暴涨的股市,当然要买买买股。但经历过几轮牛市的老股民,更能体会此话的真谛,买基不仅在上涨中收益不掉队,操作还更轻松灵便。


1、防范踏空风险

牛市上涨中板块经常轮动,有时还无规律可循,反复操作极易踏空。譬如2014、2015年那轮牛市,起初二八分化,券商股飚涨停,随后市场转向九一行情,板块全面开花,有时一日轮动数个板块及题材,也有时某个题材反复炒作……数十数百个板块翻来翻去,很难猜对下一次该是哪个板块启动。


板块轮动之时,有些板块的龙头错过了不敢上车,有些板块涨幅小于大盘涨幅。部分股民为追热点频繁操作,可能卖掉的股票成为后期的焦点。反复操作容易踏空,甚至跑不赢指数,倒不如买入基金踏踏实实取个平均数,防范踏空风险。


2、 间接买入高价股

牛市是高价股诞生的摇篮,但市值在10万以下的股民就占总股民数的六成以上,高价票将散户拒之门外。最低交易100股,不敢去买2015年上涨至400元的全通教育、安硕信息,也不敢选2017年站上700巅峰的贵州茅台。


而包含贵州茅台等高价票的基金不少,买入相关基金间接享受了高价股上涨带来的收益。


3、保证赚平均数

许多ETF基金走势与大盘高度相似,如沪深300相关的ETF,就可根据大盘是否到达阶段性顶部及底部进行买卖操作。买入这类ETF基金,至少保证收益不掉队,还不用像买卖个股那样,又需关注公司基本面,又留意技术指标,更方便灵活。


03 值得关注的几类ETF


1、上证50ETF

2017年A股走了轮结构性牛市,盘子越大的票股价飞得越高。其中的上证50是从上交所中选出的一批市值大,行业有影响力的50只个股,众多标的是行业内龙头,如工商银行、贵州茅台、中信证券等。从目前上证50成分股组成来看,银行类个股共12只,依旧在数量和比重上遥遥领先。


牛市上涨需要撑指数的板块,少不了银行股,少不了上证50,这些大象起决定性作用。


2、沪深300ETF、中证500ETF

沪深300指数囊括上交所和深交所300只市值最大的股票。相比上证50指数,沪深300指数并非金融业占半壁江山,涉足行业更广。沪深300指数走势是最接近大盘的风格指数之一,其占A股市值约六成左右。


中证500指数是剔除沪深300指数的成分股外,总市值排名前500的股票组成,该指数能反映中小市值公司的股价表现。牛市中,股本数小的中小盘个股,往往走势更活跃,更易出现拉升数板行情。


3、券商ETF

最直接感受股市冷暖的板块是证券板块,券商类个股涨停秀,通常也是牛市开启的重要信号之一。牛市,券商类个股涨幅不会掉到三名开外。2014年券商板块整体涨幅位居所有行业第一,高达163.68%。2005年至2007年史上最雄壮牛市,券商类个股更是赚得盆满钵满,借壳上市的国金证微平台股票资讯网券竟涨了67倍。


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4、传媒、计算机板块的ETF

上轮牛市的超跌个股,连续三年多熊到底,更有反弹需求。而2015年2月至4月和5月至6月,牛市两阶段中行业涨幅居前的板块有计算机、传媒、军工等板块。其中2月至4月的普涨行情下,计算机板块整体上涨了82%。


泡沫抽不少,整体市盈率偏低,可关注TMT、传媒、非银等超跌行业的相关ETF基金。


04 如何买ETF基金


相比货币基金、股票类基金等,ETF基金的买入渠道更方便。最常见的是在股票账户中买入ETF基金,股票软件中输入“ETF”,就可查到相关的ETF基金,有100多个品种。


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买卖很方便,输入证券代码512000,像买股票一样买入ETF基金,最低交易单位也是100股。ETF基金比股票的优势是买入手续费很低,股票最低收5元,而有些大户或券商,买入ETF基金佣金等费用低至万1,还免收印花税。


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此外,在基金类官网、支付宝等平台上也可买入相关ETF基金。但这类基金会加上“联接”两字,它是指资金跟踪同一标的指数的ETF基金,也就是ETF基金的基金。


ETF、ETF联接基金傻傻分不清楚?ETF基金年涨幅30%可信不?


这两类ETF基金还是有蛮大区别的。绝大多数ETF基金是在股票交易软件中买卖,股票的味道更浓,不可以自动定投。而ETF联接基金并没必要频繁看盘操作,设置好止盈价位,每月坚持定投即可。


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etf基金是什么意思,etf基金有什么优点?

买基金首先是要学会一些基础知识,那么,如今的etf基金是什么意思?etf基金有什优点?接下来,小编将为大家详细说说,快来看看吧!

etf是交易型开放式指数基金的简称,是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。etf最早产生于加拿大,但其发展与成熟主要是在美国。etf一般采用被动式投资策略跟踪某一标的市场指数,因此具有指数基金的特点。此外,etf基金具有以下优点:

etf与标的指数偏离度小,投资etf能获得与标的指数相近的收益;可以让投资者以较低成本投资于标的指数,使得投资者投资指数像投资一只股票一样简单。etf像股票一样在交易时间内持续交易,投资者可根据即时揭示的交易价格进行买卖,从而更好地把握成交价格。通过复制指数和实物申赎机制,etf大大节省了研究费用、交易费用等运作费用。etf管理费和托管费不仅远低于积极管理的股票基金,而且低于跟踪同一指数的传统指数基金。etf二级市场交易费用类似股票,大大降低了投资者的交易成本。etf是全新的投资工具,在投资领域,etf已经不再仅仅是一个投资产品,而是一个越来越工具化的产品。投资者可以通过投资etf来进行股票再投资、资产配置、长期投资、套利交易、时机选择和短线投资等。

上述全部内容是etf基金是什么意思和etf基金优点的相关信息,更多etf基金请关注宜人财富!

基金是什么:场内基金与场外基金各有什么优劣势?作者:小珍专注工资复利

你是新手,看看就明白。你是老司机,温故知新。首先解释下什么是场内基金?什么是场外基金。

场内指的是股票市场,也就是大家说的二级市场。就像我们买卖股票一样买基金,就是场内基金, 在指数基金中一般是ETF 、LOF 基金。场外就是股票交易市场外,比如银行基金公司的直销、第三方平台余额宝、天天基金、微信等代销都属于场外基金。

场内基金数量不多,但场外基金品种多,选择范围广。

这是一个场内一个场外,两者之间有什么优缺点呢? 接下来我们就来比一比。

第1个区别,交易方式不同, 场外基金,普通投资者可以通过基金公司,第三方网站等,就可以交易买卖。

理财新手刚买基金时,还没搞清楚ETF基金是什么意思,就去第三方平台购买,发现买不了。

ETF 交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Funds,简称“ETF”),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。普通人只能在股票市场买卖。

但如果想要参与场内基金的交易,需要在证券公司开个证券账户,现在很多证券公司都开通了线上开户流程,便捷了很多,只要对着上面的提示就可以开户了,24小时开通。

第2个区别,投资门槛不同,大部分场外基金是100元起购,现在很多基金公司降低了门槛,将基金的申购起点降到10元,基本上普通大众都可以参与。

而场内基金的门槛稍高一些,类似股票交易也就是100份,价格按照实时价格变动,一般100份的价格在100块钱左右,高的是几百块。

第3个区别,交易价格的不同,场内基金的价格跟股票价格一样,随时在变化。比如ETF基金,场内基金在一般证券所股票交易APP里都能买到,直接在app里买入栏目 ,输入基金代码,买入相应的份额就能够买了,交易时间是工作日的9:00-15:00 。

场外基金申购的,价格当然是不知道的,比如交易日15:00前申购是当天晚上公布的净值为准,如果15:00后申购,这是第2天晚上公布的基金净值为准。

第4个到账时间不同,场内基金的到账时间比较短,跟股票交易一样,购买t+1工作日就可以卖出,资金是t加一个工作日到账。

而场外基金的时间就稍微长一点,申购t+2工作日才能赎回,资金到账时间一般为t+1~7个工作日不等。

所以场内基金流动性比较好,资金到账会比场外基金要快。

第5个区别,交易费不同,怎么投资才更划算呢?对于场外基金来说,不同的交易申购费不同等渠道,也会有不同的费率折扣。

我们先来比对一下场外基金的三种方式,银行,基金公司,官网,第三方平台。

在银行买基金包括银行的线下网点,网上银行 但是在银行买基金的缺点就是申购费比较高,比如每家银行随机选取了一只基金查看,投资额在0~100万之间的申购费率是1.5%。搞活动会打折,但费用也不低。

如果在基金公司官网购买,申购费也比较高,一般是1.2%-1.5%,具体优惠要看各家基金公司举办的活动了。基金公司这个渠道最大的特点是,只卖自己家的基金,你想买其他公司的,还得去其他基金公司注册,最后会导致账户多,不好管理,比较麻烦。

第三方平台,比如蚂蚁财富、天天基金网还有其他的第三方平台,优点主要是基金产品比较多,申购费还底一般都是1折。

所以整体来看,场外资金还是建议大家在第三方平台购买,申购费相比其他平台低,赎回费根据持有时间也不相同,时间越长费用越低,有的基金持有超过两年,免赎回费。

举例,某场外指数基金的有关费用。

但是内基金一般是标准费率执行,没有折扣,没有申购/赎回费,也没有过户费印花费,只有券商的佣金费,但有一点要注意,券商要求大部分的场内基金最低佣金为5元。如果购买金额小,场外基金划算。

但一般投资者每月定投的金额为每月余钱20%,对于一般工薪阶层来说,使用第三方平台购买场外基金更划算。

有些朋友,不就差了一点手续费嘛,不用太计较,其实如果长时间投资,投资金额比较大,那加起来也是不小的钱,我们不要小瞧这笔费用。

场内基金如果采用人工定投的方式,多次小额购买,手续费会比较高,成本会很大,没有场外基金划算,且场内基金无法设置,自动定投,只能手动买入。有时候回受市场行情影响,临时不定投。所以场内基金更适合投资者一次性大额买入。

如果想做长期基金投资,选择场外基金比较好,在第三方销售平台上购买,只要绑定了银行卡,设置好每月和每周自动扣款的时间和金额。

第6个区别 分红方式

场内购买的分红方式只有现金分红,它的缺点是分红的所得不能自动转为基金份额。不利于自动复利。

场外购买的分红方式有现金分红和红利再投资,可以根据实际情况选择分红方法。

第7个区别 跟踪误差

跟踪误差的不同,说明了这个相关的指数基金复制指数的差异。

跟踪误差的不同,场内ETF 基金,普遍跟踪误差小,一般都是0.02% 0.03%。

场外基金的跟踪误差,一般在0.09% --0.20% 左右,还有更高的。

最后,,通过对比场内基金和场外基金的不同点的优缺点。但如果是投资新手,资金量不大,建议大家选择场外购买,品种丰富更容易入门。

如果想节省时间,不想去手动定投的,就可以直接选择场外的第三方平台定投,适合那些懒人、没有太多精力的投资者。

如果资金量比较大,有股票账户,熟悉场内操作的投资者,就可以直接选择场内基金。

另外场内基金还有很多不错的,指数基金品种,想投资又不想去券商开户,且希望做定期投资怎么办?就可以选择ETF联接基金.

基金定投怎么开始?基金定投一定赚钱吗?每月定投 1000 元基金,应如何配置?


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曾经的我,投资股票亏本,基金瞎买瞎卖,钱只敢存余额宝,没有理财规划。理财投资对我来说,就是痛苦和迷茫。

之后在经济学博士的指导下,从0开始系统学习基金投资知识和实践。现在的我,通过指数基金定投,轻松获得年化收益率15%+,并总结了2小时内就可以学会的基金投资高效实操方法。

个人通过指数基金投资,10年内买了两套房.......

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知乎网友刘欢:

凡事没有一个绝对的答案,就我个人来说,我觉得场内合适;

1、买卖随意,觉得价格合适就买入,不适合持有了就卖出;

2、买基金也需要总是看盘,我买的etf,有钱且价格合适了就买一些;(前期学习的时候还是要看的);

3、场内基金的品种也很多(推荐一个分类清晰的软件-鑫财通),可以根据自己的风险偏好选择不同的类型;

买过蚂蚁金服代理的基金,佣金高,赎回不方便(个性比较急);



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